預かり資産営業推進コース

フィデューシャリー・デューティーに対応したアドバイス、セールス手法を習得

受講対象者

預かり資産営業の基礎知識を習得したい営業店の窓口・渉外担当者

ねらいと特長

• ・フィデューシャリー・デューティー（顧客本位の業務運営）の徹底が求められる中、顧客ニーズや利益に真に適う商品提供の観点から、資産運用に関する相談に必要な基礎知識、顧客ニーズの把握方法およびアドバイス方法等を解説
• ・リテール分野で取り扱う金融商品（NISA、投資信託、保険）等のセールス上の留意事項と具体的なセールス手法について学習

テキスト名・主な内容

1.顧客ニーズの把握と資産運用アドバイス

• ・フィデューシャリー・デューティーとは何か
• ・世の中の環境変化と顧客ニーズの変化
• ・顧客の属性による想定ニーズと必要となる知識
• ・ライフプランからのアプローチ手法
• ・ニーズに合わせた資産運用アドバイス

2.投資信託、生命保険の基礎知識とセールス事例研究

• ・資産運用の必要性と各種商品の概要
• ・投資信託の基礎知識と効果的な活用手法
• ・生命保険の基礎知識と目的に応じた活用手法
• ・セールス提案事例研究

3.その他の商品の基礎知識とセールス事例研究

• ・株や債券、NISAを活用した資産形成プランの考え方
• ・ニーズに応じた損害保険商品の活用
• ・ライフプランと顧客属性に応じたセールス提案事例研究

※日本FP協会継続教育研修認定講座（科目：FP実務と倫理）